燃油车时代，泰国汽车工业的发展，主要依赖日系车。 60年前，丰田、日产、本田等日系品牌踏足泰国市场，持续投资建厂、扩大产能，占据主导地位，泰国成为日系车的第二生产基地。泰国则在日系品牌助力下，超越英国、法国成为世界第十大汽车生产国，斩获“亚洲底特律”称号。 数据显示，汽车制造业产值约占泰国全国工业总产值的10%，是支柱性产业之一。 而新能源时代，中国品牌或将成为泰国未来汽车产业发展的新拉动引擎之一。 中国品牌占据新能源技术领先优势，并正在以此为“武器”攻占全球市场。作为东南亚最大市场，且对外资车企落地投资保持“友好”态度，并为进口电动汽车提供较高关税优惠（降低高达40%的关税）的泰国市场，是中国品牌重点布局市场之一。 据泰国《曼谷邮报》今年7月时报道，泰国总理府副发言人拉差妲表示，中国电动汽车行业对在泰国投资表现出极大兴趣，投资总额预计将超过14.4亿美元。路透社也曾报道，中国去年超过日本，成为泰国最大的汽车行业外国投资者。其称，中国电动汽车热潮在重塑泰国汽车业。 照此发展，在泰国汽车市场，中日两大派系之间的战争迟早将“全面爆发”。但前提是，中国品牌之间不要先“内卷”起来，如果能做到团结一致把日系车“卷倒”，之后也需避免相互恶性竞争。  图片来源：MG泰国官网 头部在此聚集 近几年，中国品牌出海逐渐进入2.0阶段，即从简单地KD制造走向全面本土化。“整零企业”齐出海，在当地投资建厂，构建本土供应链，抢占当地新能源上下游市场。 2020年，长城汽车通过收购通用汽车罗勇工厂，开始掀起中国品牌泰国本土化热潮。次年6月，罗勇工厂正式投产，初期年产能达8万辆。2022年9月，工厂第一万辆新能源汽车下线。  在这期间，其他中国品牌蠢蠢欲动。据盖世汽车研究院统计，除长城汽车外，整车方面，上汽集团、比亚迪（首个海外乘用车工厂）都已确定在泰国建设生产基地；零部件方面，国轩高科、蜂巢能源、精工汽车等一批配套供应商都将在泰国投资建厂。此外，奇瑞、哪吒、江淮等品牌以KD工厂或组装等方式，也已进入泰国市场。 日前，长安汽车也落地泰国。据泰国投资促进委员会（BOI）消息，长安汽车已提交投资促进申请，将在泰国建设一家电动汽车和混合动力汽车生产工厂，投资金额为88亿泰铢（约合2.5亿美元），一期年产能为10万辆。 与此同时，广汽埃安6月也确定将进入泰国市场。另还有消息传出，吉利将投资100亿泰铢在泰国建厂，生产三款电动皮卡车型。如果消息属实，那么明后年几乎所有中国汽车上下游头部企业将在泰国市场齐聚。  图片来源：MG泰国官网 从中国汽车企业本轮布局泰国市场，可发现相较燃油车出海，新能源出海的两大不同。 首先，中国车企有意将中国的供应链成本或管控优势复制到重要的海外市场，同时提升供应链本土化率。 例如，长城汽车旗下配套零部件企业蜂巢能源、诺博汽车、精工汽车一同落地泰国，在当地投资建厂。上汽集团与泰国正大集团共同建设泰国上汽正大新能源产业园区，聚焦新能源汽车关键零部件的本地化生产，以期实现本地配套。同时，上汽集团旗下华域汽车也落地泰国。另外，长安汽车也计划在泰国建立重要零部件的研发中心。 其次，随着近年电池企业加速在海外投资建厂，零部件改变过往多为金属加工领域出海格局。 盖世汽车研究院分析师表示，对于旗下拥有电池产业的车企如长城来说，电池协同布局一方面方便就近配套，与整车生产计划协同，更利于长期运营；另一方面也是利用了泰国政府积极引入电动汽车产业链的支持政策，在当地生产关键零部件能够获得企业减税等优惠。 据盖世汽车不完全统计，截至目前，已有10余家中国整车及零部件企业宣布或已经在泰国建厂，预估总投资额高达数百亿元人民币。 性价比不再是唯一“武器” 自身技术和产品过硬，加上顺应泰国大力发展新能源产业的趋势，短短时间内，中国品牌就在泰国新能源市场打开了局面。 泰国Autolife数据显示，今年上半年，泰国电动车总销量高达3.17万辆，其中中国品牌累计销量超2万辆，占据了七成以上份额。尤其是比亚迪，仅用时一年就占据泰国电动车市场四成份额，上半年以1.12万辆排名该国电动车销量第一。新势力哪吒表现亦不俗，上半年销量5955辆，排名仅次于比亚迪。长城、名爵等紧随其后。
图片来源：GWM泰国官网 性价比优势，是中国品牌能快速打开泰国市场的一大原因。 根据Car Prices in Tailand网站信息，以及MG、GWM（长城汽车）等官方网站信息，盖世汽车汇总了多家中国品牌在泰国市场所售产品的价格。不完全统计，目前有东风、江淮、长城、长安、比亚迪、哪吒等十余家车企产品在泰国市场销售，包括燃油车和新能源车（含纯电动车和插混）。 燃油车方面，在售产品的价格普遍要比国内高20%左右，例如东风风神的AX7进口泰国后售价63.9万泰铢（人民币约为13.2万元），比国内顶配版要贵个2000元。而且，很多燃油车产品由于销量低迷已在国内停售，却又出现在泰国市场，比如长安汽车的睿骋CC、悦翔等（产品信息来源Car Prices in Tailand）。  新能源方面，在泰国销售的相关产品价格更是要比国内高得多。例如，长城汽车的哈弗H6 HEV版在泰国售价为134.9万泰铢（约合人民币27.9万元），而其2023款插混版在国内售价不到18万元；比亚迪元PLUS（泰国名为ATTO 3）售价为110万泰铢（约合人民币22.7万元），其国内售价在14万元左右。基本上，相比国内，在泰国售卖的新能源车型价格都提升了60%左右。 但与丰田、本田等竞争对手相比，中国品牌新能源车型在价格上依然占据着竞争力。 不仅是价格优势，中国品牌还具备新能源技术优势。还是以日产Note e Power为例，从动力系统工作原理来看（串联混动），依旧是一款混动车型。而中国品牌纯电动产品续航基本上都超过400km，插电混动综合续航也可达到1000km。 正如比亚迪董事长王传福所言，“只要在中国能打胜仗，去国外价格提升20%也有竞争力”。 “只要出口，就能挣钱”，有知情人士向盖世汽车表示，现在国家政策对中国品牌新能源出口提供高额补贴。而如泰国这样的国家又对进口新能源汽车提供关税优惠。西南证券表示，今年以来中国汽车出口表现不俗，政策端扶持汽车出口的确定性较强，看好中国汽车出口中长期增长趋势。 警惕自己先“打起来” 中国品牌在泰国新能源市场的表现与国内不相上下。在国内新能源市场，中国品牌从一开始也占据了七成以上份额。也正是因为长期投入并保持先发优势，在我国新能源市场进入爆发阶段时，中国品牌不仅迎来新能源销量增长，更是实现了品牌的向上突破，掌握了新能源市场的定价权。  图片来源： Car Prices in Tailand 不过，如果想在泰国新能源市场取得这样的成绩，至少要在渗透率扩大至30%以上之后，而且中国品牌能一直占据优势的前提下。 有观点认为，新能源渗透率只有突破30%，才意味着在经济型和中大型新能源汽车销量方面取得全面突破。现阶段，泰国新能源市场正处于快速增长阶段，但渗透率要突破30%依旧需要时间。2022年，泰国2022年纯电动车同比增长588.5%，但基数较小，仅为1.3万辆，市占率仅为1%。 今年，在中国品牌助力下，泰国纯电动车销量有望突破5万辆，有望实现2030年新能源渗透率突破30%的目标。如果中国品牌能一直在泰国新能源市场保持份额优势，或许也能将泰国新能源市场产品定价权掌握在自己手中。但还有个前提是，中国品牌不要先自己“内耗”。 “中国品牌在出海寻找新增长点，也同时是在卷向海外”，有业内人士如是说。比如在新能源产品售价上，中国品牌之间先“卷起来”了，之前在泰国市场，中国品牌新能源车型价格较低的是长城哈弗初恋，售价为79.9万泰铢。而比亚迪海豚上市后，将价格下拉至69.9万泰铢。 有业内人士分析，中国品牌正在转向“出口价格战”，他认为有价格战才正常，竞争从来都是优胜劣汰的。在他看来，通过竞争才能选出更优秀的中国品牌，才能更好对抗日本车企，才能真正树立中国品牌的优良产品形象。 但也有观点认为，现阶段中国品牌在泰国市场卷不起来，因为有共同的敌人——日系车。要知道，日系车在泰国市场占据80%以上的份额，尤其是丰田占有三分之一的份额。  图片来源：MG泰国官网 但不可否认的是，中国品牌正在对日系品牌形成威胁。 盖世汽车研究院分析师指出，泰国市场长期受日系垄断，由于竞争烈度低，日系并没有将先进的技术引进搭载到泰国市场。所以目前泰国政府有意引入新的竞争者以激活市场，中国车企正是当前合适的角色。他认为，长城、上汽、比亚迪、哪吒等中国车企将形成一股合力冲击日系重塑格局。 中日汽车大战，如果中国品牌赢了，后日系车时代，“内斗”是否会来？ 如今无法判定，但值得警惕。遥想千禧年时，中国摩托车企业大规模进入越南市场，战胜了日系品牌，却输在了之后相互之间的“恶性竞争”上。最终，中国摩托车企业败走越南，市场又回到了日系品牌手中。 中国品牌出海团结是必须，相互竞争则需保持原则和底线。借用比亚迪董事长王传福的一句话，“在一起 才是中国汽车”。 |
