上半年中国车企海外销量分析：上汽名爵大杀四方，奇瑞称霸俄罗斯，比亚迪横扫东南亚

出口是2023年中国车市的一大看点。乘联会的最新数据显示，今年上半年中国汽车出口量为234万辆，较去年同期增长73%；其中新能源汽车出口量达到80万辆，同比增长105%，占汽车总出口量的34%。

在整车出口前十企业中，上汽仍以48.3万辆的成绩把持着头号交椅的位置，在墨西哥、澳大利亚、英国、沙特阿拉伯、印度和泰国等市场均表现出良好的势头；此外，比亚迪凭借新能源车在东南亚和中东等市场的强劲势头，出口量保持10倍的高增速；奇瑞则在俄罗斯、墨西哥和巴西等市场表现良好。

图片来源：盖世汽车研究院

欧洲市场

就出口市场来看，得益于自主品牌新能源汽车加速出口欧洲，欧洲市场是国产汽车出口的主要目的地之一。乘联会数据显示，今年上半年，中国对欧洲汽车出口量占中国整车出口总量的比重从2018年的5.7%升至39.1%。

而在欧洲市场，上汽名爵是最畅销的中国汽车品牌，上半年销量同比激增143%达到11.5万辆左右，其中，电动和插电式混和动力汽车占其欧洲总销量的一半。

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另外指的一提的是，名爵是上半年欧洲车市除特斯拉之外，市场份额增长最快的品牌，同比增长0.77个百分点到1.59%。名爵曾是一个英国品牌，因此在西方市场本就具备一定的知名度；纳入到上汽集团麾下后，其所有汽车均由上汽设计、开发和生产，因此同时具备中国车型的价格竞争力和高性价比。

欧洲市场份额增速最快五大品牌；图片来源：JATO

然而，除了名爵之外，奇瑞和比亚迪等其他中国汽车品牌在欧洲扩张的速度要低于分析师预期。 JATO Dynamics的数据显示，今年上半年，在欧洲销售的26款中国产汽车（除名爵外）共售出43,101辆，仅占0.66%的市场份额，不过较去年同期的0.43%仍有所增长。包括名爵在内，中国OEM在欧洲的市场份额为2.25%。JATO分析师Felipe Munoz认为：“目前的主流观点是中国汽车制造商在欧洲拥有巨大潜力。潜力当然是有的，但目前的注册量并没有反映出这一点。”

不过，在欧洲的俄罗斯市场，情况就大有不同了。在西方和日本车企因俄乌冲突纷纷退出俄罗斯后，中国汽车品牌正在争夺俄罗斯车市更大的份额。目前俄罗斯市场有19个中国汽车品牌，其中8个品牌的经销商超过100家。

分析公司Autostat的数据显示，6月份俄罗斯市场中国进口汽车的销量达到4万辆，占据49%的市场份额，而2021年6月的市场份额仅为7%。今年上半年，在俄罗斯最畅销的十大汽车品牌中，有六大品牌均来自中国，包括奇瑞、哈弗、吉利和长安等。

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海关总署的统计数据显示，中国车企今年上半年对俄罗斯的乘用车出口额同比增长6.4倍，达到近46亿美元，其中仅6月份的出口额就超过10亿美元，俄罗斯成为中国车企出口的第一大国。

拉美市场

拉丁美洲是中国汽车出口的另一大主要市场。目前，中国汽车在拉美市场的出口目的地主要是墨西哥和巴西。其中，墨西哥是中国汽车出口量第二的国家，随着北汽、江汽、名爵、长安、比亚迪、奇瑞等中国品牌纷纷在墨西哥建立业务，中国制造的汽车在墨西哥的市场份额也从2016年的0.5%上升到2022年的20%以上。

今年上半年，中国汽车品牌在墨西哥一共售出67,600辆汽车，占据当地市场份额的10.7%。其中，上汽名爵以4.2%的市场份额在墨西哥市场稳居第8名，在墨西哥的中国汽车品牌中排名最靠前。

注：上汽通用五菱在墨西哥换标为雪佛兰销售；图片来源：盖世汽车研究院

按照新车销量来看，巴西是全球第六大汽车市场，近年也被国内汽车市场视为海外开拓的重要据点。奇瑞作为第一个进入巴西市场的中国汽车品牌，在巴西的表现也是最好的。今年上半年，奇瑞在巴西售出超过1万辆汽车，占据1.4%的市场份额；长城和比亚迪的巴西业务也在慢慢起步。不过，巴西市场目前仍由欧美车企主导，且近年来，巴西对于汽车进口设置的贸易壁垒越来越多，中国车企要想扎根巴西市场，还是必须走本地化道路。

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澳大利亚

而随着中国新能源车的崛起，澳大利亚也成为中国汽车的主要出口目的地。数据显示，去年在澳大利亚销售的电动汽车中，约80%来自中国，该国销量前5的电动汽车均产自中国。在电动车的推动下，中国制造的汽车在澳大利亚的市场份额已从0.5%增长至15%以上。

今年上半年，澳大利亚汽车销量创下2018年来新高，达到581,759辆，其中中国制造的汽车销量同比增长93.1%，至95,852辆，占据16.5%的份额，这其中有3万多辆中国产的Model 3和Model Y，其余6万多辆均来自上汽名爵、长城和比亚迪等中国汽车品牌。

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名爵上半年是澳大利亚排名第7的汽车品牌，甚至超过特斯拉；长城排在第12，比亚迪排在第22；名爵ZS车型上半年销量在澳大利亚排名第4，超过特斯拉Model 3，名爵3排名第14，比亚迪Atto 3排在第22名。

中东和东南亚市场

除澳大利亚市场之外，中国新能源汽车还出口中东、西欧和东南亚等市场，近两年比利时、西班牙、斯洛文尼亚和和英国等成为出口亮点，而今年对泰国和以色列出口也逐渐走强。

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小结：总体上来看，凭借新能源车的优势，中国车企出海迈入新阶段。国外汽车研究机构AlixPartners预计，到2030年，中国品牌汽车在海外市场的年销量将增至900万辆。这将使中国品牌的全球市场份额达到30%，在欧洲的市场份额为15%，南美市场份额为19%，东南亚和南亚市场份额为19%。中国汽车制造商有望在全球舞台上站稳脚跟。