1月全球电动车电池市场：同比仅增6.5%，宁王守擂难

3月7日，韩国市场研究机构SNE Research公布的数据显示，2022年，全球电动汽车注册量从2017年的145.5万辆增长至1083.1万辆，年均复合增长率约为49%。但2023年1月份，全球电动汽车注册量为67.3万辆，同比仅增长7.3%，增速有所放缓。

在此情况下，全球电动汽车电池装机量为33 GWh，同比增幅也仅为18.1%。虽然全球动力电池市场已经连续31个月保持了增长的趋势，但由于受到全球电动汽车市场增速放缓的影响，增长率远远不及此前数月（50%-120%）。

1月全球动力电池市场：宁王“失速”

宁德时代连续六年称霸全球动力电池市场，但今年似乎并未延续前两年强劲的开局。1月份，宁德时代的装机量为11.2 GWh，同比仅增长6.5%，市占率也下滑近4个百分点，这也直接导致全球动力电池市场增速放缓。

比亚迪成功挤掉LG新能源，位居榜单第二名。比亚迪的装机量同比增幅高达78.8%，系榜单中增长最快的，市场份额也增长6个百分点。相比之下，LG新能源的装机量增幅和市占率虽然都有所增长，但不及比亚迪，排名也滑落至第三。

松下扭转了装机量的跌势，涨幅高达45.3%，市占率也突破10%；三星SDI装机量涨幅高达52.6%，超越了SK On闯进榜单前五；SK On的装机量和市占率均小幅下滑；中创新航的装机量同比跌幅高达43.1%，系榜单中下降幅度最大的；国轩高科的装机量同比下跌26.6%，跌幅仅次于中创新航；亿纬锂能和欣旺达的装机量和市场份额均有所增长，但增速也有所放缓。

总的来看，中国电池厂商在全球动力电池市场仍处于主导地位。其中，宁德时代依旧凭借极大的优势延续了“一家独大”的局面，比亚迪则成功反超LG新能源稳居榜单第二名，这两家中国电池巨头共占据了全球电动汽车电池市场的“半壁江山”（51.5%）。不过值得注意的是，中国电池厂商的市场份额却从2022年1月的61.4%下滑至59.7%。相比之下，日韩电池厂商的市场份额都有所增长，其中，韩国电池厂商的市场份额从19.9%增长至23.2%，日本电池厂商的市场份额从9.1%增长至11.2%。

中国电池厂商的装机量增速放缓受到了全球电动汽车销量增长放缓的影响，特别是中国电动汽车市场增长放缓。作为全球最大的电动汽车市场，中国1月份新能源汽车销量同比下降6.3%，而2022年增速高达90%。中国新能源市场下滑是受到了多种因素的影响，包括新能源汽车补贴离场，年末厂家冲量效应、消费者提前透支部分需求，新冠疫情蔓延，春节假期提前至1月，企业生产经营时间减少等，但其中一些不利因素不会延续到2月份。

增长失速，宁德时代掀起动力电池价格战？

自2023年初开始，特斯拉在全球主要市场大幅降价，成功刺激了需求，也迫使福特、Lucid、小鹏、蔚来、极氪、问界等多家车企通过直接或间接的方式降价。特斯拉在全球掀起了一场电动汽车价格战。

宁德时代似乎也参考了特斯拉刺激需求、延续增长的方法，在动力电池市场掀起了一场价格战。2月底，一则“宁德时代正在对车企推行‘锂矿返利’计划”的新闻引发市场巨震。该计划面向理想、蔚来、华为、极氪等多家战略客户，核心条款是：未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算，而车企需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。

分析师指出，站在交易机制设计的角度，“锂矿返利”计划的本质其实是“大额采购+绑定买家”，更类似平台卖场的打折促销。美国底特律的电池行业顾问Prabhakar Patil表示，去年面向电动汽车制造商的电池价格上涨了约24%。据长江证券估计，如果一家汽车制造商按宁德时代的返利计划锁定一半的规划采购，那么宁德时代的报价将比中国市场现行的价格低约6%。

另外一些分析师认为，此举表明宁德时代在锂开采和精炼方面的投资具有成本优势，并决心击退来自规模较小的中国竞争对手的挑战，如中创新航和亿纬锂能等，这些竞争对手今年都在扩建工厂。“这在很大程度上是一场市场份额的博弈，”Benchmark Mineral Intelligence首席数据官Caspar Rawles说道。“从某种程度上来看，我认为这是一场价格战。”

图片来源：宁德时代

2022世界动力电池大会上，广汽集团董事长曾庆洪公开调侃“我是在给宁德时代打工吗？”长安汽车董事长朱华荣、奇瑞控股集团董事长尹同跃等车企大佬也相继发声支持。车企似乎不想一直让宁德时代把控主动权和议价权。

为了减少对宁德时代的依赖，理想汽车表示将在新款L7 SUV上使用蜂巢能源的电池。小鹏汽车与欣旺达已开发一款快速充电的电池。小鹏汽车去年还曾表示，宁德时代已不再是其最大的电池供应商，该公司通过与其他几家电池供应商（如亿纬锂能和中创新航）合作，实现了多元化的电池供应。蔚来汽车正计划新建造一座电池厂，年产能约为40 GWh，足够供应约40万辆长续航电动汽车。

在这样的情况下，对于宁德时代而言，提供折扣是阻止中国电动汽车制造商转向其他电池供应商的方式之一。不过，其余电池企业也并未坐以待毙，开始应战。作为宁德时代规模较小的竞争对手，蜂巢能源被传推出降价10%的电池供应计划；亿纬锂能也在投资者关系活动中透露将推出三种定价模式——价格联动模式、定价返利模式、全年锁价模式。在中国动力电池市场，一场价格战正悄然而起。

专注于电池技术的风险投资集团Volta Energy Technologies的负责人James Frith表示：“宁德时代提出的降价将有助于中国电动汽车行业的发展。如果其中一些搭载折扣电池的电动汽车最终进入欧洲市场，可能会进一步扩大中国电动汽车的价格优势。”

从某些层面上来说，宁德时代掀起价格战也许是一件好事。当前全球的趋势是去碳化，而电动汽车是这一趋势的重要组成部分。根据相关数据，电池约占电动汽车成本的30%-40%，是最贵的部件之一。若电池的价格不断下探，车企不仅可以将原本用于电池采购的支出转而支持开发新技术等，还可以为消费者提供价格更实惠的电动汽车。