俄罗斯市场：中国车企机会来了

继奔驰、宝马、奥迪等品牌宣布退出俄罗斯市场后，中国车企加快了俄罗斯市场的布局。近日，俄罗斯塔斯社报道，奇瑞俄罗斯分公司负责人弗拉基米尔·什马科夫表示，奇瑞正在和俄罗斯制造商就在俄罗斯工厂生产汽车进行谈判，计划将在俄罗斯实现本地化生产。并表示，希望2022年将奇瑞在俄罗斯的销量提高到8万至10万辆左右。而就在6月5日，长城汽车俄罗斯图拉工厂正式宣告竣工投产。最新数据显示，今年8月前3周，中国汽车占俄罗斯销售新车总数的份额达到创纪录的26.4％，超过韩国企业，位列第二，排在首位的则是俄罗斯品牌，占39％。对于中国车企在俄罗斯的未来发展，中俄区域经济研究院院长、黑龙江省科顾委外贸专家组组长宋魁认为，中国汽车企业在俄罗斯市场获得难得的发展机会。国研新经济研究院创始院长、新经济智库首席研究员朱克力指出，中国汽车企业要把握当下在俄罗斯市场的发展机遇，加大出口，加强在俄罗斯的营销和推广，逐步扩大市场份额。
　　俄罗斯汽车市场进入“存量时代”
　　公开数据显示，俄罗斯汽车保有量约为4500万辆，人口约1.46亿，千人汽车保有量约为308辆，高于我国千人保有量的193辆，这表明俄罗斯汽车市场已跨过了高速增长期，进入成熟市场发展阶段。
　　数据显示，自2012年俄罗斯汽车销量达到峰值后，最近几年都没能超过2012年的水平，2017年虽结束了连续4年下滑的态势，但增长幅度并不大。从2017年到2021年，俄罗斯汽车市场维持小幅波动的状态，这表明俄罗斯汽车市场新增消费需求没有太大潜力，行业整体进入存量市场阶段。
　　朱克力告诉记者，存量市场有一个特点，更新换代将占很大比重，这也意味着消费升级，与中国汽车市场当前的消费特点比较相似。“2021年俄罗斯汽车市场累计销量为166.7万辆，同比增长4％；其中，高端豪华车市场销量约为15万辆，宝马和奔驰占据了接近70％的市场份额。尽管俄罗斯汽车市场总体比较平稳，但豪华车市场处于上升阶段，需求量激增。”朱克力说。
　　2021年，在俄罗斯全年汽车销量166.7万辆中，俄罗斯最大车企Avtovaz（伏尔加）旗下Lada（拉达）品牌销量仅为35.1万辆，占比21.04％，同比仅增2％，其余销量则全部为外资品牌贡献。数据显示，不少外资高端汽车品牌销量增长率远高于俄罗斯本土品牌。

中国汽车企业获得难得发展机遇
　　受国际局势影响，俄罗斯汽车市场发生了巨大变化。近期，奔驰、宝马、奥迪、保时捷等多家豪华品牌车企纷纷表态，将停止向俄罗斯市场供应新车，还有一部分豪华汽车品牌已经关闭了在俄罗斯的工厂。近日，雷诺宣布将以2卢布的价格出售其在俄罗斯的全部业务。
　　总体来说，当前俄罗斯汽车市场面临的情形是，外资品牌纷纷撤出，行业整体进入存量市场阶段，这对于中国车企来说是机会吗？宋魁告诉记者，当前，俄罗斯政府非常欢迎来自中国、印度以及其他友好国家的汽车企业进入俄罗斯市场，并取代欧洲汽车品牌。
　　在朱克力看来，中国汽车正处于品牌上升期，欧美多个汽车品牌退出俄罗斯市场，正好给中国汽车企业腾出空间。数据显示，1～7月欧美汽车品牌在俄罗斯市场销量下滑幅度普遍超过50％，比如，保时捷、沃尔沃、丰田销量中国部分汽车企业俄罗斯销售情况下滑幅度均高达97％。销量下滑超过90％的品牌比比皆是，即使是俄罗斯本土品牌伏尔加（拉达）下降幅度也达到63％。尽管中国汽车品牌销量也出现了不同程度的下滑，但下滑幅度低于平均水平。
　　朱克力认为，当前中国品牌汽车在俄罗斯市场越来越受欢迎，不仅有更好的实用性，技术水平也在不断提升。除了欧洲企业协会（AEB）的数据，朱克力还用另一组数据说明中国汽车品牌在俄罗斯市场机会的增多。俄罗斯最大的汽车租赁公司俄联邦储蓄银行租赁公司数据显示，2022年前5个月，该公司中国品牌汽车销售额增长了4.9倍。“俄罗斯汽车市场结构正在急剧变化。中国与俄罗斯保持着稳定的经贸联系，双方在汽车贸易领域的合作潜力巨大，这是一个特殊的发展机遇。”朱克力说。
　　朱克力强调，机会已呈现在面前，但中国品牌汽车的短板也很明显，由于德系、日系在俄罗斯市场布局早，品牌认知度比较高，长期占据市场销量榜前列，中国品牌汽车想要短期内获得消费者高度认可还有一定的难度，这是中国车企在今后的发展中需要高度重视的问题。
　　不仅中国车企在俄罗斯市场获得了难得的发展机遇，零部件企业也同样拥有了更大的发展空间。其实，不少中国汽车零部件企业早就瞄准了国外售后汽配市场，以质优价廉的优势长年给欧美汽车维修企业供货。“俄罗斯汽车售后市场也是一块大蛋糕。”朱克力说，2018年俄罗斯自中国进口商品总额480.4亿美元，其中汽车零配件进口达16.31亿美元，同比增长40.5％，为第四大进口商品。
　　与欧美发达国家相比，俄罗斯旧车保有量相当高。俄罗斯汽车统计分析公司（AUTOSTAT）公布的数据显示，俄罗斯约53％的汽车使用时间在10年以上，使用时间在3年以内、相对比较新的汽车仅有580万辆，占比大约为14％。旧车保有量占比高，意味着俄罗斯汽车维修需求也相当大。另外，俄罗斯的道路基础设施较为落后，寒冷的气候、糟糕的道路通行环境间接提高了汽车零配件的更换频率。据介绍，俄罗斯汽车零部件企业发展比较落后，远远不能满足本土市场的巨大需求。
　　朱克力告诉记者：“俄罗斯市场对零部件的需求原本就较大，德系、日系车布局较早，车辆保有量也比较大，在市场发生剧变后，后续维修保养将是一个难题，这给中国汽车零部件企业提供了机会。俄罗斯仍然是发展中国家，多数消费者的价格承受能力有限，对价格的敏感度较高，中国产品质优价廉的特点恰好满足了俄罗斯市场对汽配产品的相应需求。”

俄罗斯汽车政策正在发生变化
　　值得关注的是，俄罗斯汽车市场政策正在发生变化。朱克力表示：“不注意俄罗斯市场政策变化，将会给中国品牌企业带来巨大损失。”
　　比如在新能源汽车方面，虽然全球已达成共识，新能源汽车是未来发展方向，但各国的侧重点有所不同。据介绍，根据《俄罗斯能源发展国家规划》，俄罗斯拟在2024年前将车用天然气耗气量提升至27亿立方，加气站增至1273个，天然气汽车年产量7960辆。俄罗斯政府拟每年拨款650亿卢布（约10亿美元）发展自动驾驶、混动、电动技术。
　　为了鼓励天然气汽车、电动汽车的发展，俄罗斯将加大补贴力度。如俄罗斯对采购天然气车给予定额补贴，以拉达品牌天然气轿车为例，补贴额度约占购车总金额的10％，对电动汽车在内的环境友好车型给予购车贷款补贴，补贴金额最高可达25％。
　　另外，俄罗斯还提供汽车改装补贴，轻型轿车改装费用一般为5万～8万卢布（约合650～1040美元），俄罗斯政府、俄罗斯天然气工业公司分别承担改装费用的60％和30％，个人实际仅需支付10％的费用。
　　朱克力认为：“在俄罗斯，新能源汽车也将是一块巨大的蛋糕。目前，俄罗斯市场新能源汽车还比较少，中国在新能源汽车方面已走在前列。中国车企可与俄罗斯探讨开展新能源汽车基础设施合作，包括充电设施建设、管网优化、调度输配优化、智慧服务、边远地区供应等。充分利用好中国汽车产业优势及俄罗斯市场的政策支持，共享新能源汽车市场新机遇。”