“芯片荒”或导致全年减产超700万辆汽车 2021全球车市“小目标”还保得住吗？

今年以来，庞大的全球汽车产业却被小小的芯片绊倒。缺芯，无异于给了正从疫情阴影中努力恢复的全球汽车业当头一棒。

芯片短缺问题持续发酵，使得全球汽车市场更加阴霾密布。9月，美国汽车销量跌幅预计超过两位数，日本汽车销量大跌32％，法国汽车市场销量同比下滑21％，西班牙汽车销量同比下挫16％……近日，全球咨询公司艾睿铂（Alixpartners）表示，由于缺芯等因素导致供应链不畅，今年全球或减产770万辆汽车，全球汽车制造商或因此损失2100亿美元（约合人民币1.35万亿元）。看来，今年全球车市增速实现“由负转正”的“小目标”，悬了。

全年减产幅度或继续扩大

缺芯带来的冲击持续震荡，而全球多家市场调研分析机构作出的预测随着时间的推移不断下调，这也反映出汽车行业缺芯程度进一步深化。

早在今年2月，德国市场研究机构伯恩斯坦预计，缺芯将令全球汽车产业在2021年减产200万辆至450万辆，相当于全年产量的2％至5％。同一时间，艾睿铂预计，今年全球汽车业可能损失610亿美元（约合人民币3930亿元）。今年5月，艾睿铂调整预测称，2021年全球汽车因缺芯减产预期将达390万辆，汽车行业收入损失将达1100亿美元（约合人民币7090亿元）。近日，艾睿铂最新的研究报告指出，不仅芯片短缺给汽车业带来重大冲击，再加上多种原材料涨价、劳动力短缺等不利因素，今年全年汽车供应链面临雪上加霜的局面。“大家都希望汽车芯片危机尽快有所缓解，但因马来西亚疫情导致的封锁措施与其他不利因素不期而至，加剧了缺芯的状况。”艾睿铂亚太区业务负责人谢芾说。

对此，埃信华迈（IHS Markit）市场分析公司认为，马来西亚的汽车芯片占全球供应的13％，由此带来的芯片供应短缺已经在今年第一季度、第二季度直接导致汽车减产144万辆和260万辆，第三季度受此影响减产已达310万辆。“第四季度汽车芯片供应面临的挑战更多，对汽车产量的压力更大。”埃信华迈方面表示。

波士顿咨询公司（BCG）近日预测，芯片短缺将导致今年全球汽车产量减少700万至900万辆；若减产达1000万辆，全球汽车产量会回到7400万辆，接近2020年车企受疫情冲击最严重时的水平。

相比之下，埃信华迈的预测更加消极。该机构认为，受缺芯影响，2021年全球轻型车产量预计下降6.2％，达到7200万辆。而根据德国《世界周刊》的最新预测，芯片危机或导致2021年全球汽车减产高达1100万辆。

欧洲、北美成“重灾区”

芯片短缺的冲击持续波及全球汽车企业，从通用汽车、福特到大众、丰田、本田等，阶段性停工减产几乎成为常态，这也导致全球汽车市场销量持续下行。

在欧洲，缺芯导致的停工停产潮依然此起彼伏。9月底，斯柯达宣布捷克工厂将停产1周；而西雅特表示其西班牙工厂的停产时间将延长至2022年。对此，大众汽车、戴姆勒和宝马集团的负责人均表示，全球汽车芯片短缺将导致其产能缩减持续到明年。近日，德国汽车工业协会（VDA）预计，由于缺芯，今年德国汽车产量将仅为290万辆，同比减少18％。而VDA今年年初时曾预估，今年德国汽车产量有望同比增长3％。AFS市场调研机构指出，芯片短缺对欧洲市场冲击更大，预计欧洲今年将减产229.3万辆汽车。

今年8月，大众汽车、Stellantis和雷诺在欧洲的销量分别同比下降14％、29％和23％；戴姆勒和宝马集团的新车注册量分别同比下降38％和18％。最近几个月以来，德国、法国、英国、意大利和西班牙等欧洲主要车市，每个月销量降幅均超过两位数。9月16日，欧洲汽车行业协会（ACEA）表示，欧洲8月新车注册登记量较上年同期下降18％，7月销量同比下降24％，这也是自2013年欧元危机以来同期表现最差的两个月。

芯片短缺，冲击的是整个行业。近日，法国汽车零部件供应商佛吉亚也下调了全年的销售预期，由原来的165亿欧元（约合人民币1233亿元）下调至155亿欧元（约合人民币1158亿元），并将利润率由7％下调至6％。

与欧洲相比，北美市场也不容乐观。9月底，通用汽车宣布，由于芯片短缺，通用汽车在北美的6家工厂暂时停产。2022款凯迪拉克Escalade正值投产之际，因芯片供应不足，该车的超级巡航系统将被取消。通用汽车还将推迟在凯迪拉克CT4和CT5车型上增加超级巡航系统。福特也宣布继续在北美地区削减部分车型的产能。Stellantis则宣布在北美地区再减产1.95万辆汽车。同样由于缺芯，本田在美国、加拿大和墨西哥分别削减了11.5万辆、5.7万辆和1.9万辆的汽车产量。AFS最新预测称，今年北美地区将减产246.5万辆汽车。

由于芯片短缺，业内人士预测9月美国汽车销量将大幅下降，可能不到100万辆；美国第三季度汽车销量可能不到340万辆，同比下降13％～14％。10月1日，Stellantis公司公布的数据显示，因芯片短缺，其第三季度在美国市场的销量为41.1万辆，与去年同期50.7万辆的销量相比下降19％。同期数据显示，日产汽车第三季度在美国市场销量同比下降10％；丰田汽车9月在美国市场销量同比下降22.4％。今年8月美国经销商新车销量已经低于100万辆，与2019年8月的358万辆相比减少72％。

四季度继续承压

今年以来，新冠变异病毒导致的新一轮疫情在全球蔓延，由芯片短缺带来的不利因素也或多或少影响到了中国市场以及中国汽车厂商。

“即使遭遇芯片短缺问题，中国车企大多也是通过多种渠道想方设法尽最大努力维持生产，所以车企觉得没有必要公布减产数据，外界的预测数据一般是通过之前的末端销售去推算的，不知有没有考虑其间多种影响因素。”一位不愿透露姓名的中国某车企销售部门负责人告诉记者。根据AFS的预测，因芯片短缺等因素，中国市场预计今年全年将减产166.6万辆汽车。

今年1月13日，中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）在发布会上预测，2021年中国汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4％。现在看来，想要实现这一目标难度颇大。受疫情、芯片短缺以及大宗商品价格上涨等影响，8月中国汽车销量连续第4个月同比下滑。9月10日，中汽协副秘书长李绍华坦言，当前汽车产业的芯片短缺问题已经超出预期，全年市场增速或弱于预期。虽然9月汽车产销数据尚未出炉，但也是难言乐观，最后一季度更是“压力山大”。中汽协副秘书长陈士华预测，如果海外疫情不继续恶化，今年中国汽车产销量增幅会在2％～4％之间。

“自今年5月以来，我国汽车月产销量已连续出现同比下滑，包括上述预测数据的调整，都反映出芯片短缺的程度并没有像有些企业和机构年初所希望的那样在下半年得到缓解，反而呈现向纵深发展的态势。”华南理工智能感知与控制工程研究中心研究员张睿林在接受《中国汽车报》记者采访时表示，产销连跌与芯片供应不足、部分原材料涨价等因素有一定关系，但目前从车企到供应商都在努力，芯片供应或将有一定改善，第四季度中国汽车产销也许会出现小幅回升。

不过，业界对此也有不同看法。“汽车芯片短缺问题似乎在短期内难以改善，国内第四季度汽车产销状况可能仍会保持同比下挫态势。”中信证券分析师路海波对《中国汽车报》记者分析道，一是全球车企都在“等米下锅”，由于海外疫情持续蔓延，增加了中国车企在采购方面的困难；二是中国智能汽车所需要的智能驾驶算力、5G车联网通信等高端汽车芯片基本没有制造能力，即使有企业能完成芯片设计，但还是要到海外去找芯片工厂代工；三是目前中国汽车电动化、智能化、网联化进展加速，对中高端芯片的需求与日俱增，但短期内无法解决芯片供需矛盾。

对于何时汽车芯片供应紧张局势能得到缓解，各大市场分析机构的预测仍不乐观。“汽车芯片供应紧张或将持续到2022年底或2023年初。”艾睿铂汽车业务和工业部董事总经理丹·赫希（Dan Hearsch）表示，此前他曾认为汽车芯片供应会在今年第四季度恢复正常、汽车销量也随之回升，但就目前的情况来看已不可能。埃信华迈方面则认为，汽车芯片供应难题可能要到2023年第二季度才能得到解决。美国考克斯汽车公司认为，如果芯片供应形势有所好转，全球汽车销量或将在今年第四季度略有回升，并在2022年持续改善，直到2023年才会恢复到正常水平。