在我国的制造业国家战略中，发展新能源汽车是其中的重要环节之一。欧洲于2018年发布了“电池战略行动计划”，韩国有三星sdi，LG化学，SKI等著名电池生产企业，日本也较早地制定了《氢/燃料锂电池战略路线图》。 作为全球第一科技强国，美国却似乎在新能源上有点摇摆不定，2021年6月7日，美国先进电池联盟（FCAB）终于发布了“国家锂电蓝图2021-2030”。 FCAB由美国能源部、商务部、国防部和国务院共同组建而成，这份蓝图代表了美国的锂电池国家战略，一经发布就引起了研究机构的关注。 记者汇总了一些机构的研究成果，剖析美国的锂电国家战略。 美国感受到危机 近年来，中国新能源汽车产业发展迅猛，德国三大车企全面转向电动汽车，欧洲电动汽车今年的销售非常火爆，锂电池驱动的电动汽车势不可挡。然而，美国前总统特朗普对电动汽车并不“感冒”。CFRA研究公司能源股分析师斯图尔特·格利克曼（Stewart Glickman）曾说：“特朗普的目标是复苏石油。” 特朗普曾废除能效标准、退出《巴黎协定》等一系列举动让分析师们普遍认为其不支持电动汽车。 拜登上台后，风向在改变。2021年2月24日，美国总统拜登签署美国供应链行政令（14017，Executive Order onAmerica’s Supply Chains），要求对美国本土的供应链进行全面风险审查和评估，通过一定的措施提高美国本土供应链的弹性、多样性和安全性，实现美国经济繁荣和国家安全。这项行政令要求在100天内对4类产品进行供应链风险审查，高容量电池、稀土等都是审查对象。 审查报告指出，目前美国在高容量电池产业方向，主要风险点有上游缺乏资源加工能力，中游本土锂电产能不足，此外还缺乏熟练工人等。报告同时指出，中国在锂电池制造方面具有较大的领先优势。 报告认为，2020年全球锂电池产能约747GWh，中国市场占比76%，美国市场仅有59GWh，占比8%。2025年，全球锂电池产能预计将扩产到2492GWh，中国产能为1811GWh，占比73%，美国本土224GWh，占比9%。根据预测，到2025年，美国本土新能源乘用车领域对锂电池的需求就达到224GWh，如果算上商用车，美国本土锂电池产能将会供给不足。 电动化趋势不仅表现在汽车领域，储能、飞行器等也需要大量的电池。预计到2025年，电动飞行器市场规模将超过1.6亿美元。加上国防需求，美国锂电池缺口很大。 报告预计，到2028年美国新能源车销量将达到320万辆，储能超过200GW，需要锂电池超过320GWh，而美国本土供应量仅148GWh，供应量不到50%。 美国锂电产业的SWOT分析
资料来源：太平洋研究院整理 在锂电池竞赛中，美国作为老牌世界科技强国落了下风，有其自身原因。FCAB的报告用SWOT进行了分析，总结了美国在锂电池产业上的优势、劣势，以及机会在哪里、主要的威胁是什么等。 报告认为，美国锂电产业的优势包括：拥有全球领先的车企和电池企业、熟练的工人、研发和生产上的创新、丰富的自然资源、强大的合作伙伴以及大量资本投入；劣势是缺乏产业政策和国家战略、竞争对手容易进入美国市场、缺乏综合性供应链、劳工成本和环保政策；机会是当前锂电市场快速扩张，可以带来就业、经济增长等；威胁是竞争对手掠夺性定价破坏本土供应，供应链中断和价格上涨都会带来影响，此外，电芯生产企业数量有限。 美国本土的电池企业比较著名的是特斯拉旗下的超级电池工厂Gigafactory，曾经生产磷酸铁锂的A123也很出名，后来被万向收购了。美国本土电池缺口很大给了日本、韩国电池企业大量的机会。松下、LG化学和SKI在美国扩产将帮助美国完善锂电池供应链。 一方面，美国存在电池缺口的机会容易被日本、韩国企业获得，另一方面，这对中国电池企业来说存在很多不确定性风险，因为美国把锂电池上升到国家战略，后续有可能会出于安全考虑对中国电池企业采取措施，这种风险因素国内电池企业不得不考虑。 美国的五大目标 战略规划都会设定目标。美国的锂电蓝图目标宏大，包括五个部分：上游矿产资源、中游锂电材料、中游电芯制造和pack、下游锂电池回收，第五个目标是面向下一代的锂电池。 锂电池的主要材料是锂镍钴猛，FCAB的报告分析了美国在资源上的优劣情况，在NMC811电池体系下，美国本土镍资源储备最少，仅支持生产167GWh动力电池，锰资源最丰富。美国短期目标是到2025年，与合作伙伴/同盟国建立上游原材料供应体系，支持美国本土研发和开矿工作，并且制定相关政策。长期目标是到2030年，开发出不含钴和镍的锂电池，并且整合资源回收。
资料来源：太平洋研究院整理 对于锂电材料，目前，美国主要依赖进口。2019年美国负极产量全球占比为10%，隔膜为6%，电解液为2%，正极为零。近期目标是到2025年，出台美国本土制造电池材料的刺激政策，量产低钴或者无钴正极材料，并推动电芯成本降低到60美元/kWh。长期目标是到2030年，制造无钴和无镍的锂电材料。
资料来源：太平洋研究院整理 2020年，美国市场锂电池的电芯成本为143美元/kWh，为了增强美国锂电池产业竞争力，FCAB的报告列出了近期目标是到2025年，开发新的电芯设计方案，加速新技术的应用，开发统一用于国防、新能源汽车和储能应用的电池尺寸，以及制定相关的联邦政策。长期目标是到2030年，能够满足各种电池需求，并且应用下一代电池材料、设计创新等，实现电池包成本再降低50%。 FCAB的报告同时指出，根据美国阿贡实验室研究结果，使用回收材料可以降低成本40%，降低能耗82%，减少水资源使用77%，并减少硫化物排放91%。近期目标是到2025年，设计方便回收的电池包，实现低成本回收，增加回收比率等。长期目标是到2030年，出台刺激政策，实现90%的消费，EV和储能电池回收利用，并制定相关的联邦政策。 美国的科研实力很强，但是先进技术研发出来后，商业化运用还需要产业工人，而美国产业空心化现象比较严重，FCAB的报告认识到了美国的这块短板，在报告中提出加大对各类电池材料和锂电池的研发，保持美国领导地位。近期目标是到2025年，支持开发无钴电池材料，加强IP保护，加大工人培训等。长期目标是到2030年，开发出固态电池和锂金属电池，成本降低到每度电60美元，并且是无钴和无镍的锂电池。 特斯拉曾打算将上海工厂打造为重要的生产基地，但其近期的几个动作令人猜测特斯拉计划有变。据媒体报道，前不久，特斯拉向美国SEC（证券交易委员会）提交的文件显示，已完全偿还与上海超级工厂支出相关的6.14亿美元(约合39.8亿元人民币)贷款，并且7.58亿美元银行授信也相应终止了合同。还有媒体报道，据靠近特斯拉的消息人士透露：特斯拉已经私下确定，延后甚至取消企业在上海购买土地、扩大生产，建立全球出口中心的计划。 特斯拉归还贷款、取消上海工厂出口中心的消息曾被国内部分媒体解读，现在来看，特斯拉或许早已获悉FCAB的报告，因而可能为了配合美国政府的战略规划改变了原有规划。 综合研究机构的观点，美国FCAB的报告客观地分析了美国的实际情况，对于美国强大的科研实力持肯定态度，研究机构最大的疑虑是对于实现“国家锂电蓝图2021-2030”目标的成本因素需要格外关注。目前，美国产业空心化的一个重要原因是生产成本大幅度增长，迫使各大企业不得不外迁生产工厂。在锂电池国家战略的实施过程中，美国同样面临这个难题。 |
