汽车零部件破浪出海踏上国际征程

　　“出海”方式愈发多样

　　据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2024年1～9月，汽车零部件类产品出口金额累计达到782亿美元，同比增长4.6％。据厦门海关统计，今年1～10月，仅福建省出口汽车零部件金额便已达161.6亿元，同比增长11.8％，热销全球180多个国家和地区。
　　“随着中国汽车产业的快速发展，产业逐步达成‘不出海，就出局’的共识，中国汽车零部件企业的出口速度明显加快，对于海外市场布局势在必行。”上海市交通电子行业协会副秘书长、投融资专委会执行主任吕楠说道。
　　吕楠告诉记者，汽车零部件企业的全球化布局形式正日趋多样化，除却单纯的产品贸易“出海”，海外建厂、海外投融资并购等形式正不断增加。根据东吴证券研报，国内汽车零部件企业海外投融资并购历程开始于2005年左右。2005～2008年，随着国内汽车市场需求的日益旺盛，汽车零部件企业迅速成长，部分企业开始通过海外并购走向国际市场。2008年国际金融危机后，部分海外零部件企业急需资金摆脱困境，为国内企业实现海外并购提供机遇。以均胜电子为例，在2012～2018年间，均胜电子接连完成对德国普瑞、德国Quin、美国KSS、TS道恩等多家海外零部件企业的并购，实现了业务从汽车内外饰件和功能性注塑零部件向汽车安全系统、汽车电子系统和智能车联系统等业务的延伸。
　　除海外并购外，近年来，不少零部件企业开始直接在海外市场投资建设工厂，深入当地市场，了解当地需求，提供更具针对性的产品和服务。以汽车电子部件企业德赛西威为例，2022年，德赛西威欧洲第二工厂正式投产，目前其德国子公司已完成扩建并投产，其位于德国魏玛的欧洲新科技园区和西班牙智能工厂也开始建设。半年报显示，其上半年境外销售额同比增长12.27％，产品毛利率为20.3％，高于国内市场。银轮股份也在北美、波兰等海外市场相继设置生产基地。日前，为拓展东盟市场，银轮股份向上海银轮增资1.2亿元，主要用于拟在马来西亚设立的全资子公司Mewah Thermatek（M）Sdn. Bhd的生产基地建设。今年前三季度，银轮股份实现外销收入23.9亿元，同比增长27.81％。
　　除“产品出海”、“工厂出海”，部分零部件企业已开启“技术出海”之路。动力电池龙头企业宁德时代便提出技术授权模式LRS，将电池制造技术授权给合作伙伴，通过收取特许权使用费和服务费实现轻资产运营。目前，福特汽车、通用汽车、特斯拉等多家车企参与技术授权合作之中。在10月召开的业绩说明会上，宁德时代方面表示：“很多海外客户对技术授权模式感兴趣，公司在海外市场技术授权方面的收入持续提升。”亿纬锂能在财报中也提到，其CLS（全球合作经营模式）业务开局良好，首个CLS项目落地ACT公司，目前有多个项目正处于洽谈阶段。

　　电动、智能成关键词

　　海外出口形式多样化的同时，零部件企业“出海”的方向也在发生着巨大变化。伴随电动化、智能化转型，智能网联新能源汽车零部件企业逐渐成为“出海”排头兵，极大凸显了中国智能网联新能源汽车的产业链优势。
　　在电动化方面，根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据，今年1～10月，我国动力电池累计出口量达103.3GWh，同比增长2.7％。宁德时代、国轩高科等中国电池企业早在2018年前后便已开始在欧洲等海外市场规划产能布局，如今海外业务已然成为不少动力电池企业的关键营收增长点。今年9月，宁德时代方面透露，其德国工厂产能正在爬坡，目标在今年年内实现盈亏平衡；其匈牙利工厂一期正在稳步推进建设之中，预计2025年投产。10月，宁德时代子公司与印尼国有电池公司IBC携手，双方宣布将在印尼投资12亿美元共建一家电芯制造工厂。
　　去年6月，亿纬锂能与匈牙利Debrecen政府签订购地协议，计划在德布勒森建设乘用车大圆柱锂离子电池基地，以便给欧洲车企配套，预计2026年投产。随后，亿纬锂能公告称全资孙公司亿纬美国与戴姆勒卡车、PACCAR以及康明斯合资建设21GWh锂电池工厂，初期预计主要集中于磷酸铁锂电池路线，主要面向美国商用车市场。此外，国轩高科、中创新航、瑞浦兰钧、欣旺达、蜂巢能源等国内电池企业也在加速海外建厂速度，在摩洛哥、葡萄牙、印度尼西亚、匈牙利、泰国等多个国家规划投资建厂。
　　在智能化方面，围绕智能驾驶、智能座舱两大领域，不少国内零部件企业扬帆起航。如均胜电子，在德国、罗马尼亚、匈牙利和波兰等多国设置智能工厂，满足全球车企在欧洲地区的汽车智能化、新能源化升级需求。航盛电子则采用“前期代理、中期直供、后期本地化生产”的“三步走”策略，目前已布局马来西亚、泰国、印尼、印度、埃及、土耳其、巴西、中东等市场。
　　此外，中国无人驾驶汽车正在海外市场多点开花。文远知行作为全球惟一同时拥有中国、阿联酋、新加坡、美国四地自动驾驶牌照的自动驾驶企业，已在全球7个国家30个城市开展自动驾驶研发、测试及运营服务。文远知行在阿布扎比亚斯岛和萨迪亚特岛推出的Robotaxi服务已安全运营约3年。不久前，文远知行还与优步建立战略合作伙伴关系，双方将在自动驾驶领域展开深度合作。此次合作将首先在阿联酋展开，计划于2024年底在阿布扎比启动，为当地居民提供自动驾驶出租车服务。
　　“经过几十年积累，中国汽车产业的创新链、供应链非常完备，价格在全球范围内也极具竞争优势。因此，中国汽车产业未来一定会涌现更多全球化的零部件、整车企业。”中国汽车工程学会名誉理事长付于武表示。

　　整零抱团融入海外市场

　　伴随整车企业拓展全球化版图，中国汽车零部件企业出口也展现出地域多元化的态势。据吕楠介绍，汽车零部件企业出口目的地国家已延伸到北美洲、南美洲、非洲、欧洲大陆板块，其中投资建厂项目主要集中在墨西哥和匈牙利。
　　值得一提的是，东盟正成为中国整车、零部件企业出口的新机遇。中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟指出，东盟汽车市场空间广阔，电动化政策方向明晰。东盟人口规模全球第三，但千人汽车保有量相对较低，目前平均不到150辆（不包括文莱），预示着广阔的增长空间。目前，中国汽车产业正在东盟落实“新出海”模式，本地化建厂、依靠本地团队运营的合作模式已基本成型。在泰国市场，蜂巢能源、亿纬锂能、国轩高科等企业均通过当地建厂、与当地企业合资等形式进入泰国市场；在印度尼西亚，中国企业形成了从上游原材料到整车的全链条布局。
　　墨西哥市场也备受中国汽车零部件企业的青睐。公开数据显示，墨西哥约拥有900家汽车零部件一级供应商，但二线供应链企业和三级供应链企业仍非常短缺，按照1∶10∶10的比例推算，将提供上万家供应链企业的市场空间。目前，中国是墨西哥第二大汽车零部件进口来源国。2017～2023年间，中国对墨西哥的汽车零部件出口额从14.5亿美元大幅增长至37.7亿美元。银轮股份、岱美股份、华域汽车、中鼎股份、均胜电子等众多国内汽车零部件企业均选择在墨西哥设立生产基地。据统计，A股中国汽车零部件企业中已有超20家企业在墨西哥建厂，其中2023年海外营收占比超30％的有16家。
　　此外，付于武强调，中国汽车产业“出海”，供应链要随着整车一同走出去，做好分工协作，发挥各自长处，合力建设海外生态。对此，吕楠表示，在“抱团出海”中，中国汽车零部件企业不仅是整车企业的配套服务者，更应成为技术支持者、供应链搭建者、市场开拓者以及风险分担者。只有通过协同创新、资源共享、深度融合，中国汽车零部件企业才能与整车企业携手实现产业链全球化升级，共同打造中国汽车制造的国际竞争新优势。