免签时代 中国电动汽车的泰国机会

为了实现“2030年EV汽车产量达到30％”的目标，泰国正通过优惠政策吸引更多的中国车企前去投资生产。日前，继长安汽车之后，长城汽车也与泰国消费税部签署谅解备忘录（MOU），成为泰国首批签约“EV3.5”政策的车企。
　　与此同时，中泰两国互通互惠的利好消息再次传来。当地时间1月28日，中国与泰国签署互免签证协议，协议将从2024年3月1日起生效。借着中泰两国经贸往来和人才交流的进一步便利，中国新能源车企能否在泰国市场闯出一番大作为？

　　转型新能源 招徕中国车企做搭档
　　泰国地处东南亚，是我国重要的贸易伙伴。2021年，中国和东盟正式宣布建立全面战略伙伴关系，成为东盟国家最大的贸易伙伴，泰国便是东盟成员国之一。
　　泰国是一个新兴工业化国家，汽车生产条件优越，产业链齐全，本田、丰田、日产等知名日系车企是在泰主要汽车产业投资商。目前，泰国是全亚洲仅次于中国、日本和韩国的第四大汽车出口国，正在力争成为东盟市场的汽车制造中心。
　　泰国汽车行业有两大特点：一、它是东盟最大的汽车制造国；二、出口导向型。在全球十大汽车生产国中，泰国位居第十。近年来，泰国本土市场销量规模最高达到100万辆／年左右，汽车产量为200万辆／年左右，属于出口型汽车产业。泰国是少数的右舵汽车国家之一，所以在汽车出口中，很大一部分是出口至同样采用右舵车的其他东盟国家以及澳大利亚。
　　泰国汽车总产能中，日系车企产能合计占比超过八成。然而，泰国新能源汽车市场仍处于起步阶段，在日系车的技术主导下以插混车为主。2021年，泰国新能源汽车的总销量中，纯电动车仅约2千辆。
　　2021年，我国新能源汽车向泰国的出口呈现爆发性增长，48752辆中有40662辆为新能源汽车。在新能源浪汽车潮席卷全球的大趋势下，泰国也计划全面推广电动汽车。于是，政策首先开始向电动汽车倾斜。
　　2021年，泰国国家电动汽车政策委员会（NEVPC）制定了全面电动汽车推广计划，目标是在2030年乘用车产量中电动汽车的比例提高到30％，乘用车销量中电动汽车的比例提高到50％。2024年1月1日，“EV3.5”政策正式实施，为期4年。该政策通过向新车提供现金补助、调低进口关税和消费税等多项措施，激发泰国纯电动车产业的发展。
　　中国汽车流通协会副秘书长郎学红分析，泰国市场对纯电动汽车的力推，既不是因为碳排放压力，也不是因为消费者的迫切需求，而是源于政府的政策导向。因为泰国政府看到了全球汽车业电动化转型的大趋势，认为如果不紧紧抓住转型的窗口期，很有可能使目前位于世界前列的泰国汽车工业最终掉队。
　　泰国政府也看到，目前全球最重要的新能源汽车市场在中国、欧洲和美国。但目前泰国汽车工业的整个体系都在为日系车配套，由于日系车在电动化方面动作较为迟缓，因此泰国政府把中国车企看作能帮助泰国占据电动汽车市场位置的重要合作伙伴，也给到很多优惠政策吸引中国车企到泰投资。
　　扎堆建厂 中国品牌硬刚日系、特斯拉
　　2023年，泰国汽车市场全年销量651317辆，同比增长3.6％，连续两年保持增长态势。泰国汽车自2018年销量达到百万辆高点后，持续下滑。疫情期间，受全球供应链影响反而得到缓冲，市场逐渐好转，2022年恢复增长，销量达到62.8万辆，同比增长10.8％。
　　针对酝酿着蓬勃转型的泰国汽车市场，中国车企早有布局。早在2014年，由中国上汽集团与泰国正大集团合资的上汽正大公司泰国工厂就已竣工投产，设计年产能达到10万辆。2017年，上汽MG泰国新工厂投产，这是上汽集团在泰国投资建设的第二家整车制造工厂，新工厂主要承担第一工厂的整车制造业务，第一工厂则转而生产动力总成和零部件。
　　长城汽车泰国罗勇工厂于2021年正式投产，工厂初期年产能达8万辆。今年1月12日，长城汽车泰国罗勇工厂第一款本地化生产的欧拉好猫下线，这是泰国汽车工业史上首款本地化量产的纯电车型，也是长城汽车在海外本地生产的第一款纯电车型，标志着长城汽车成为泰国汽车市场第一个具备从混合动力、插电式混合动力到纯电车型完整新能源生产能力的汽车品牌。2023年5月，长城汽车还宣布投资至多3000万美元在泰国新建电池包装配厂。
　　接着上汽和长城的脚步，2022年9月，比亚迪计划在泰国建设其东南亚首家电动汽车制造工厂，该工厂将建在罗勇府的一个工业园区，年产能为15万辆，预计于2024年开始投产，并将生产右舵车型，汽车将出口到东南亚和欧洲市场。
　　2023年10月，长安汽车与泰国投资促进委员会签约，计划在泰国投资88亿泰铢（约合人民币17.7亿元），在泰国建设现代化的新能源汽车生产基地，计划首期产能10万辆／年，二期产能提升至20万辆／年。
　　2023年11月，哪吒汽车位于泰国的首家海外工厂——泰国生态智慧工厂正式投产下线新车，新工厂年产能将达到2万辆，哪吒汽车联合创始人兼首席执行官张勇表示：“通过泰国工厂，哪吒汽车已经真正融入到泰国和整个东盟地区新能源汽车产业链。”
　　也是在2023年11月，广汽埃安宣布在泰国建厂，总投资额达23亿泰铢，工厂设计年产能达5万辆，分两期建设，预计第一期明年7月建成，并计划2024年建成70家销售店和服务中心，服务覆盖泰国全境。
　　郎学红介绍，除上述在泰国建厂的中国车企之外，目前进入泰国销售的中国汽车品牌已经达到约20个。中国车企在泰国市场一方面要与日系车企在燃油车与新能源汽车的市场争夺上展开竞争，因为泰国用户长期以来对日系车已经形成了根深蒂固的信赖度，对于新产品的接受主要依赖于政策激励和购车补贴；另一方面，2023年底，泰国总理斯瑞塔·塔维辛表示，特斯拉有意在泰国投资500亿美元建设新工厂。这意味着，特斯拉也会在泰国市场与中国品牌展开正面竞争。
　　谨防政策变动和竞争过激风险
　　2024年，汽车出口仍将是车企的战略重点，泰国无疑将是中国车企的重要“战场”。
　　正如郎学红所说，泰国新能源汽车销量从前年的不足万辆快速提升至去年的超过7万辆，渗透率从2022年的约1％提升到去年的约10％，成为全球增长最快的新能源汽车市场。即便是一直以来作为新能源汽车引领者的中国，也不曾有过这样的增速，所以预计2024年泰国将吸引更多中国车企去开疆拓土。
　　但值得注意的是，虽然泰国出台了电动汽车相关扶持政策，但泰国目前纯电动汽车的基础设施仍不完善，动力电池的本地化供应也存在短缺，而且泰国消费者目前对电动汽车也处于了解认识阶段，电动汽车在泰国的普及并非一蹴而就。
　　与此同时，税收壁垒仍然是泰国新能源汽车需求增长的关键障碍。以从中国进口电动汽车为例，虽然得益于自由贸易协定下的零进口关税，但由于其他税费合计占到最终零售价的20％以上，进口电动汽车价格仍处于高位。
　　中国国际贸易促进委员会汽车行业分会会长、中国国际商会汽车商会会长王侠指出：“随着出口量的迅速增加，我们势必会遇到更严苛的准入限制、贸易壁垒和更大的金融风险。我们必须从简单地出口产品升级为产业的全球化，也就是出口与投资并举，谋求全产业链的全球布局，并与当地产业和社会深度融合共赢。”
　　而郎学红也提醒，一方面，车企要全面了解泰国的新能源汽车支持政策，由于政府换届等因素影响，支持政策的延续性存在风险；另一方面，泰国政府对新能源汽车的支持，主要目的是引领泰国汽车工业向新能源汽车转型，为了吸引包括中国在内的车企到泰投资，短期内对贸易出口也给予了诸多优惠。但要明确的是，包括泰国在内的东盟右舵车市场尚属小众，车企要为此专门开发生产，且市场容量有限，如果过多车企进入势必带来更加激烈的竞争，车企要对泰国及东盟市场进行充分评估再谨慎布局。